周末消息面回顾与下周投资策略展望
周末期间，市场消息面主要围绕两大热点展开：2025世界人工智能大会的召开，以及基孔肯雅热疫情引发的关注。这两大热点在各自领域产生了广泛影响，也为下周的投资市场带来了新的思考与方向。
一、2025世界人工智能大会亮点频出，产业发展迎新契机
本次人工智能大会可谓精彩纷呈，多个领域的创新成果集中亮相，为AI产业的未来发展描绘了新蓝图。
1. 国产算力新突破：昇腾384超节点在大会上闪亮登场，展示了国产算力的强劲实力 。与此同时，砺算科技的消费级GPU G100也备受瞩目，其将在7月26日正式发布。新测试显示，G100在OpenCL基准测试中的表现超越英伟达GeForce RTX 4060，这无疑为国产GPU在消费市场的竞争注入了一剂强心针，有望打破国外产品在该领域的部分垄断局面，相关产业链上下游企业可能迎来发展机遇。
2. AI眼镜开启智能生活新方式：阿里巴巴发布夸克AI眼镜研发进展，这款眼镜集成通义千问大模型，具备导航、支付、比价等丰富功能 。AI眼镜作为智能穿戴设备的新成员，将AI技术与日常生活场景深度融合，不仅拓展了AI的应用边界，也为智能硬件市场开辟了新赛道，相关的光学、芯片、软件算法等领域企业有望受益于这一新兴市场的发展。
3. 智能驾驶迈向新征程：上海在26日发放了新一批智能网联汽车示范运营牌照，并且制定了宏伟目标，计划在2027年基本建成全球领先高级别自动驾驶引领区。这一举措将加速智能驾驶技术的商业化落地进程，推动汽车产业向智能化、网联化转型升级。智能驾驶产业链涉及传感器、芯片、算法、通信等多个环节，随着政策的推动和市场需求的释放，相关企业有望迎来业绩增长期。
4. 机器人产业蓬勃发展：大会吸引了多家机器人公司参与，展示了机器人在工业、服务、家庭等多领域的应用成果。从工业机器人的高效生产作业，到服务机器人的贴心陪伴，再到家庭机器人的便捷协助，机器人正逐步渗透到人们生活的方方面面。随着AI技术的不断进步，机器人的智能化水平将持续提升，市场需求也将进一步扩大，机器人本体制造、核心零部件生产以及机器人应用解决方案提供商等都将迎来广阔的发展空间。
整体来看，人工智能领域的消息虽然并非全新内容，但在雅下水电站题材出现分歧，且板块经过长时间调整的背景下，周五已有资金提前布局。短期内，人工智能板块可先视为轮动行情。在众多分支中，华为昇腾表现略超预期，下周需重点关注板块竞价情况。若开盘过高，市场可能存在获利回吐风险，导致资金兑现。
二、基孔肯雅热疫情引发关注，防疫相关产业受影响
近期，基孔肯雅热疫情成为焦点。世界卫生组织25日警告，该病毒正在全球多地扩散，已有119个国家报告病例，约550万人面临感染风险 。在国内，佛山在全市范围内持续集中开展爱国卫生专项行动，全力构筑“防蚊墙”，阻断病毒传播链条；广州也开展了防蚊灭蚊攻坚行动周活动。
疫情的发展使得防疫相关产业受到市场关注。一方面，驱蚊产品需求大增，在电商平台，驱蚊液、电蚊拍等产品搜索量大幅增长 。相关生产企业订单可能增加，业绩有望提升。另一方面，检测试剂企业也受到关注，目前国内已有多家企业推出基孔肯雅热检测解决方案。随着疫情防控的持续进行，检测试剂的需求可能保持在一定水平，相关企业有望在疫情防控中发挥作用并获得市场份额。
不过，疫情的发展存在不确定性，对于相关概念板块的影响也需要持续跟踪观察。如果疫情得到有效控制，相关板块的热度可能会逐渐消退；若疫情进一步扩散，防疫相关产业可能会持续受到资金关注。
三、下周投资策略分析
1. 指数层面：在GJD的强力控盘下，指数趋势向上的态势较为明确，但上行节奏预计较为缓慢。投资者无需过度担忧指数的大幅波动，可将更多精力放在把握市场的结构性机会上。
2. 市场赚钱方向：机构主导的趋势行情依然是最容易参与的赚钱方向。这类行情通常具有持续性和稳定性，投资者可通过分析机构的持仓动向、研报观点等，挖掘其中的优质个股。比如，在人工智能领域，可关注那些在技术研发、市场份额、应用场景拓展等方面具有优势的企业；对于防疫相关产业，关注产品质量可靠、市场渠道广泛、能有效满足疫情防控需求的企业。
3. 板块方面
- 水电站板块：第一波主升浪已结束，下周需关注周一的修复力度。后续主要是活口博弈，以及震荡后的抱团二波博弈。投资者可重点关注那些在雅下水电工程中有实质业务参与、技术实力雄厚、财务状况良好的企业，等待合适的入场时机。
- 反内卷板块：后续仍有反复的预期，可博弈板块中趋势完好的个股。在选择个股时，要关注企业的核心竞争力、行业地位以及业绩增长的可持续性。
- 科技类板块：重点关注算力、机器人等核心领域的趋势。算力是人工智能发展的基石，随着人工智能应用的不断拓展，对算力的需求将持续增长，相关的芯片、服务器、数据中心等企业有望受益；机器人产业前景广阔，在工业自动化、服务领域等有着巨大的发展潜力，可关注机器人整机制造、关键零部件生产企业。